Přechod na nový účetní systém a zaškolení týmu
Popis programu
Přechod na nový účetní software bývá odkládaný roky. Hlavní důvod je obava z migrace dat a z toho, že tým přestane zvládat každodenní práci. Tyto problémy jsou řešitelné, ale vyžadují přípravu.
Migrace dat
Přeneseme otevřené pohledávky a závazky, číselníky odběratelů a dodavatelů, stavy skladu a historii dokladů za poslední dvě uzavřené účetní období. Migrace probíhá kontrolovaně s porovnáním součtů před a po přenosu.
Spolupracujeme s dodavateli systémů Pohoda, FlexiBee a Money. Víme, kde jsou exporty a importy spolehlivé a kde je nutné data upravit ručně nebo skriptem. Nespoléháme na to, že export z jednoho systému rovnou funguje v druhém.
Zaškolení
Školení neprovádíme jako přednášku o funkcích softwaru. Pracujeme na reálných případech z vaší firmy. Účetní se naučí zadat fakturu, zkontrolovat bankovní výpis a uzavřít měsíc na datech, která zná.
Připravíme stručný pracovní návod přizpůsobený vaší firmě, ne obecný manuál výrobce. Návod pokryje 90 procent každodenních situací na třech až čtyřech stranách.
Podpora po přechodu
Prvních 30 dní po spuštění jsme k dispozici pro rychlé dotazy e-mailem nebo telefonem. Většina problémů vzniká v prvním měsíci a jde o drobnosti, ne o zásadní chyby v nastavení.
Obsah a postup
Etapy přechodu
Příprava
- Analýza dat ke stávajícím systému
- Definice rozsahu migrace a termínu přechodu
- Nastavení nového systému před migrací
Migrace
- Export dat ze starého systému
- Úprava a čistění dat dle potřeby
- Import do nového systému
- Kontrola součtů a vzorků dokladů
Školení
- Praktická výuka na reálných firemních datech
- Příprava firemního pracovního návodu
- Zkouška uzávěrky nanečisto
Podpora
- Dostupnost prvních 30 dní po spuštění
- Oprava drobných nesrovnalostí
Co migraci komplikuje
Nejčastější komplikace jsou nekonzistentní číselníky, duplicitní záznamy zákazníků a neuzavřená účetní období. Čím déle firma pracovala v původním systému bez úklidu dat, tím více času příprava migrace zabere. Doporučujeme počítat s rezervou.
Srovnání plánů
Přehled tří variant zapojení — vyberte podle rozsahu vašeho účetního provozu.
Základ
Automatizace základních účetních operací a párování dokladů.
Zahrnuté moduly
Fakturace, bankovní výpisy, základní reporting.
Kompletní srovnání
| Funkce | Základ | Rozšíření | Plná verze |
|---|---|---|---|
| Automatické párování | |||
| DPH přiznání | |||
| Mzdová agenda | |||
| Individuální konzultace | |||
| Prioritní podpora |
Plná verze
Komplexní řešení včetně mzdové agendy a prioritní podpory specialisty.
Individuální plán
Přizpůsobení každému klientovi podle jeho účetní struktury a velikosti.